一、本次發(fā)債概況

江蘇邗建集團(tuán)有限公司為響應(yīng)國辦發(fā)［2017］19號文件“國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見”中關(guān)于推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，推廣智能和裝配式建筑的要求，積極參與揚(yáng)州市建筑產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)。根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)需要，擬發(fā)行江蘇邗建集團(tuán)有限公司“建筑產(chǎn)業(yè)化綠色企業(yè)債券”。現(xiàn)由揚(yáng)州市邗江區(qū)發(fā)改委牽頭，依據(jù)揚(yáng)府辦發(fā)[2016]150號文“市政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市發(fā)改委關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選意見的通知”，擬采用招標(biāo)方式確定本次發(fā)債項(xiàng)目主承銷商。

二、受邀中介機(jī)構(gòu)應(yīng)具備的條件

1、有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度；

3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

4、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5、具有經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證；

6、參加本次招標(biāo)活動前三年內(nèi)，在債券發(fā)行中沒有重大違法記錄；

7、熟悉企業(yè)債券申報(bào)發(fā)行程序、具備債券承銷能力；擁有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員；擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需具有發(fā)行企業(yè)債券成功案例的經(jīng)驗(yàn)，并具備會計(jì)、法律相關(guān)業(yè)務(wù)知識；

8、投標(biāo)人須提供（自2015年1月1日至2016年12月31日，時(shí)間以國家有關(guān)審批機(jī)構(gòu)批復(fù)文件時(shí)間為準(zhǔn)）1項(xiàng)單只債券獲批額度為10億及以上的企業(yè)債券，并作為獨(dú)立主承銷商的成功業(yè)績（提供國家有關(guān)審批機(jī)構(gòu)批復(fù)文件復(fù)印件）；

9、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

三、投標(biāo)文件內(nèi)容

投標(biāo)文件應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：

1、主要業(yè)績綜合排名

（1）自2015年1月1日至2016年12月31日，在全國范圍內(nèi)作為主承銷商發(fā)行企業(yè)債券只數(shù)；

（2）自2015年1月1日至2016年12月31日，在全國范圍內(nèi)作為主承銷商發(fā)行企業(yè)債券規(guī)模。

2、證券公司信用評價(jià)

國家發(fā)改委官方發(fā)布的2015年企業(yè)債券主承銷商信用評價(jià)結(jié)果。

3、企業(yè)債券承銷業(yè)績

自2015年1月1日至2016年12月31日，在全國范圍內(nèi)承銷企業(yè)債券情況。

4、當(dāng)?shù)匕l(fā)行人企業(yè)債券承銷業(yè)績

自2015年1月1日至2016年12月31日，主承銷的揚(yáng)州市區(qū)域內(nèi)發(fā)行人發(fā)行的企業(yè)債券。

5、債券綜合銷售實(shí)力

歷史主承銷債券的主要利率對比。

6、本期企業(yè)債券方案

從本期企業(yè)債券的方案設(shè)計(jì)、申報(bào)過程中的時(shí)間安排等方面進(jìn)行論述。

7、承銷費(fèi)用報(bào)價(jià)

本次企業(yè)債券承銷費(fèi)用。

8、專業(yè)團(tuán)隊(duì)和綜合服務(wù)能力

本次發(fā)行的專業(yè)團(tuán)隊(duì)及所能提供的綜合服務(wù)。

9、內(nèi)容與格式要求

為提高本次招標(biāo)效率，招標(biāo)文件內(nèi)容與格式應(yīng)注意：

（1）投標(biāo)人應(yīng)確保投標(biāo)文件內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符的情況，情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的競投標(biāo)資格；

（2）文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點(diǎn)。

四、評標(biāo)機(jī)制

為保證評審工作的公開、公平、公正，招標(biāo)結(jié)束后，由揚(yáng)州市邗江區(qū)發(fā)改委根據(jù)相關(guān)文件精神，報(bào)請市直接債務(wù)融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建評審專家組對投標(biāo)文件進(jìn)行評估，對投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評、獨(dú)立評分，并在履行相關(guān)程序后，最終確定本次債券項(xiàng)目主承銷商的中標(biāo)機(jī)構(gòu)。

五、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間

投標(biāo)文件一式5份，且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人單位章后，面交或郵寄給本次項(xiàng)目招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為2017年4月6日下午16時(shí)（北京時(shí)間），逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。

六、保密義務(wù)

未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請函所提供的相關(guān)信息和資料。

七、注意事項(xiàng)

1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用，由投標(biāo)人自理。

2、投標(biāo)人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，不得以任何方式向負(fù)責(zé)此次招標(biāo)的牽頭單位或相關(guān)人員索要評標(biāo)細(xì)則的相關(guān)內(nèi)容，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將取消投標(biāo)人的競標(biāo)資格。

八、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式

聯(lián)絡(luò)人：陳慧

聯(lián)系電話：13952578280

遞交地址：揚(yáng)州市吉安路209號吉安大廈1607室

2017年3月30日